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7年以来的8段极致抱团期,当前持续时间排第二,抱团行情结束后,超额往往出现在非热门但有基本面逻辑的行业。对于市场而言,接下来要警惕的是大宗商品波动率降下来后,基本面定价资金的回归以及能化商品价格的持续上涨,届时市场会开始定价断航造成的真实经济影响,供需缺口引发的持续涨价和超预期利润将成为核心线索。配置上,继续坚守中国优势制造,积极寻找出现供需缺口的品种。 国信证券认为,二季度市场的核心看点,仍将
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